Tether investiert 5 Milliarden Dollar Gewinn in US-Unternehmen und behält gleichzeitig 120 Milliarden Dollar an US-Schulden

Tethers Investitionen in US-Unternehmen und -Technologien

Tether, der Emittent des weltweit größten Stablecoins USDT, hat bekannt gegeben, dass er in den letzten zwei Jahren rund 5 Milliarden US-Dollar seiner Gewinne in US-Unternehmen und -Infrastruktur reinvestiert hat. In einem am 26. Mai auf X geteilten Beitrag sagte Tether-CEO Paolo Ardoino, diese Investitionen spiegelten die „pro-amerikanische“ Strategie des Unternehmens wider, die viele als „pro-amerikanisch“ betrachten.

Verschiedene Sektoren und Investitionsempfänger

Laut Ardoino erstrecken sich die Investitionen über mehrere Sektoren, darunter dezentrale Medien, Neurowissenschaften und Bitcoin-Mining. Zu den namhaften Empfängern gehören Rumble, eine Videoplattform; Blackrock Neurotech, ein Startup, das sich auf Schnittstellen zwischen dem menschlichen Gehirn und Computern konzentriert; sowie mehrere Bitcoin-Mining-Unternehmen wie Swan Bitcoin.

In einem seiner bedeutendsten Schritte erwarb Tether im Januar über 100 Millionen Klasse-A-Aktien von Rumble für 770 Millionen Dollar, um dezentrale Inhaltsplattformen zu unterstützen. Seitdem arbeitet der USDT-Emittent mit Rumble zusammen, um eine nicht verwahrte Bitcoin- und Stablecoin-Wallet auf den Markt zu bringen.

Im April 2024 wurden zudem 200 Millionen US-Dollar in Blackrock Neurotech investiert, um medizinische Durchbrüche zu unterstützen, die darauf abzielen, die Kommunikation von Patienten durch implantierte Gehirngeräte wiederherzustellen. Tether unterstützt zudem die Bitcoin-Infrastruktur, indem es aktuelle und zukünftige Hashrate an OCEAN, einen Mining-Pool des in Wyoming ansässigen Unternehmens Mummolin Inc., zuweist. Die Partnerschaft mit Swan Bitcoin ist jedoch unter Druck geraten, und ein Rechtsstreit ist im Gange.

Tethers Position in US-Staatsanleihen

Zusätzlich zu diesen Aktieninvestitionen hat Tether auch eine bedeutende Position in US-Staatsanleihen erworben. Das Unternehmen verfügt über ein Gesamtengagement von über 120 Milliarden US-Dollar, das durch Direktkäufe, Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte aufgebaut wurde. Damit ist Tether der 19. größte Inhaber von US-Staatsanleihen weltweit, mit einem Engagement, das den deutschen Wert von 111,4 Milliarden Dollar übersteigt, wie aus Daten des US-Finanzministeriums hervorgeht.

Diese Vermögenswerte dienen als Reserven für den Stablecoin und sind für die Aufrechterhaltung der Dollarbindung von USDT von entscheidender Bedeutung. Die meisten werden Berichten zufolge bei Cantor Fitzgerald, einem führenden US-Finanzinstitut, aufbewahrt.

Ein Rekordjahr und regulatorische Herausforderungen

Die aggressive Anlagestrategie von Tether folgt auf ein Rekordjahr. Im Januar meldete das Unternehmen für das Jahr 13 einen Nettogewinn von über 2024 Milliarden Dollar. Die Gewinne haben die Bilanz gestärkt und trotz des anhaltenden Drucks der Regulierungsbehörden weiteres Wachstum in Sektoren wie Landwirtschaft, Sport und Medien ermöglicht.

Während USDT nach wie vor der größte Stablecoin und die drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ist, erwägt Tether die Ausgabe eines separaten Stablecoins, der auf das erwartete regulatorische Umfeld in den USA zugeschnitten ist.

Frage Antwort

Welchen Einfluss hat die Anlagestrategie von Tether auf den Kryptowährungsmarkt?
Die Investitionen von Tether bringen nicht nur Kapital in wachsende Sektoren, sondern stärken auch das Vertrauen in die Stabilität von USDT, was für die breitere Akzeptanz von Kryptowährungen von entscheidender Bedeutung ist.

Warum ist die Position des US-Finanzministeriums für Tether wichtig?
Die Vermögenswerte der US-Staatsanleihen fungieren als Reserven, die den Wert des USDT stützen und so einen stabilen Basiswert in einem volatilen Markt bieten.

Welche Auswirkungen haben die Rechtsstreitigkeiten zwischen Tether und Swan Bitcoin?
Die Rechtsstreitigkeiten könnten die Zusammenarbeit und Entwicklungen im Bitcoin-Mining-Sektor beeinträchtigen und Auswirkungen auf die Investitions- und Partnerschaftsstrategie von Tether haben.

Tethers strategische Investitionen in verschiedenen US-Sektoren und seine starke Position bei Staatsanleihen veranschaulichen die Entwicklung der Kryptowährungsbranche und die Rolle, die Stabilität und Innovation darin spielen. Diese Entwicklungen bieten interessante Chancen, stellen aber auch Herausforderungen in einem sich ständig verändernden Regulierungsumfeld dar.